LS머트리얼즈 공모주 청약 - 회사정보 및 청약정보

LS머트리얼즈 공모주 청약이 11월 중에 이루어진다. 먼저 LS머트리얼즈 회사 개요 및 연혁에 대해 알아보고 공모주 청약 정보 및 청약 일정부터 상장 일정까지 간단히 알아보도록 하자.

 

 

 

LS머트리얼즈 회사 개요

 

LS머트리얼즈는 2021년 엘에스엠트론(주)의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며, 진재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중, 대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. 주력 사업영역은 울트라커패시터내 중, 대형 셀 및 모듈 제품이다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용 AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차 내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다앙하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세이다. 수출이 전체 매출의 70% 이상을 차지하고 있다.

 

항목	내용
회사명	엘에스머트리얼즈 (LS Materials)
설립일	2021년 1월 1일
업종	전자 축전기 제조업
주요상품	울트라커패시터
매출액	413억 원
순이익	50억 원
자기자본	294억 원

 

 

 

 

LS머트리얼즈 회사 주요 연혁

연도	내용
2002년	LS전선에서 울트라커패시터 기술 개발 시작
2005년	LSUC 2.8V 3000F 개발 완료
2005년	파일럿 라인 안양공장에 구축
2005년	LS전선에서 기술 개발 진행
2006년	양산 제조라인 구미공장에 구축
2007년	TS 16949:2002 인증 획득
2007년	하이브리드 커패시터 2.5V 5400F 개발완료
2008년	LS전선 3개사(LS 엠트론, LS전선, LS㈜)로 계열 분리
2008년	UC사업부 LS엠트론으로 편입
2011년	세계 최초 LSUC 3.0V 대형셀 개발
2013년	3000F 대형셀 생산라인 증설 및 자동화 구축
2014년	원통형 셀 자동화 라인 구축
2014년	Cell to Cell 모듈 개발 완료 및 특허 획득
2016년	Lug타입 3.0V EDLC 개발
2016년	2.85V 3400F 원통형 셀 출시
2016년	LSUC 3.0V 중형셀(~480F)출시
2018년	LSUC 3.0V 3000F 대형셀 출시
2020년	LSUC 3.0V 3400F 대형셀 출시
2021년	LS엠트론에서 LS머트리얼즈로 분사 및 LS전선 자회사 편입
2021년	중형 3V 고신뢰성(HT) 셀 개발
2021년	중형 720F 개발(High Energy Type)
2021년	군포 2공장 설립(가온전선 내)
2021년	엘에스알스코㈜ 자회사로 편입(수직계열화)
2022년	LSMA LLC 설립
2023년	중형 2.7V 800F 개발(High Energy Type)
2023년	중형 저저항 2.8V 360F 개발(High Power Type)
2023년	하이엠케이(주) 설립

 

 

 

LS머트리얼즈 공모주 청약 정보

LS머트리얼즈 총 공모주식의 수는 14,625,000주이며, 아래 정보를 참고하도록 하자.

 

항목	내용
총 공모 주식수	14,625,000주 -신주모집 : 8,775,000주 (60%) - 구주매출 : 5,850,000주 (40%)
희망공모가액	4,400 ~ 5,500원
확정공모가액	6,000원
공모금액	64,350,000,000원 (643억원)
주간사	키움증권 (공동대표주관회사) KB증권 (공동대표주관회사) 이베스트투자증권 (인수회사) 하이투자증권 (인수회사) NH투자증권 (인수회사)
시장구분	코스닥(KOSDAQ)
청약증거금 (일반투자자)	50%

 

 

일반공모주식 배정내역

총 공모주식 14,625,000주 중에서 대상에 따라 주식이 배정된다. 공모주식의 배정은 우리사주조합 2.8%가 우선배정이며, 97.2%가 일반공모 대상자에게 배정된다. 일반공모 대상자는 기관투자자와 일반청약자로 나뉘며, 아래와 같이 배정되었다.

 

공모대상	주식수	배정비율
우리사주조합	409,500주	2.8%
기관투자자	9,828,000 ~ 10,559,250주	67.2 ~ 72.2%
일반청약자	3,656,250 ~ 4,387,500주	25 ~ 30%
합계	14,625,000주	100%

 

대표주관회사 공모주 인수 비율

총 공모주식에 14,625,000주에 대한 주간사의 인수 비율은 아래와 같다.

 

주관사		인수수량	비율
대표주관회사	키움증권	6,032,812주	41.25%
대표주관회사	KB증권	6,032,812주	41.25%
인수회사	이베스트투자증권	1,096,876주	7.5%
인수회사	하이투자증권	731,250주	5%
인수회사	NH투자증권	731,250주	5%
합계		14,625,000주	100%

 

대표주관회사 일반청약자 배정

일반공모주식 배정내역에서 일반청약자에 할당된 주식수가 바로 개인들이 청약으로 구매할 수 있는 총 주식 수에 해당된다. 일반청약자에게 배정된 물량은 주간사를 통하여 청약이 실시되고 아래와 같이 배정된다.

 

구분	일반청약대상 주식수	비율
키움증권	1,508,203 ~ 1,809,844주	41.25%
KB증권	1,508,203 ~ 1,809,844주	41.25%
이베스트투자증권	274,218 ~ 329,062주	7.5%
하이투자증권	182,813 ~ 219,375주	5%
NH투자증권	182,813 ~ 219,375주	5%
합계	3,656,250 ~ 4,387,500주	100%

 

 

 

LS머트리얼즈 공모주 청약 일정

LS머트리얼즈 공모주 청약은 아래의 일정으로 진행된다. 가장 중요한 공모청약일은 2023년 12월 1일부터 4일 까지이며, 이후에 코스닥 시장에 상장을 하게 된다.

 

일정	날짜
기업 IR	2023년 11월 28일
수요예측일	2023년 11월 22일 ~ 28일
공모가액 확정공고	2023년 11월 30일
공모청약일	2023년 12월 1일 ~ 4일
배정공고일	2023년 12월 6일
납입일	2023년 12월 6일
환불일	2023년 12월 6일
상장 예정일	2023년 12월 12일

 

수요예측

수요예측은 공동대표주관회사인 키움증권과 KB증권을 통하여 진행되며, 기관투자자가 주관사를 통해 참가신청할 수 있다. 수요예측에 참가할 수 있는 기관투자자에는 법적으로 정해진 조건이 있으며, 발행회사와 이해관계가 얽혀있는 경우에는 수요예측에 참여할 수 없도록 되어 있다.

 

참여건수	신청주식수	경쟁률
2,025건	4,190,282,000주	396 : 1

 

 

LS머트리얼즈 투자자 정보

LS머트리얼즈에 관해 더 많은 정보를 알고 싶으면 공식홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

 

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