현대힘스 공모주 청약 - 회사정보 및 청약정보

현대힘스 공모주 청약이 2024년 1월 중에 이루어진다. 먼저 현대힘스 회사 개요 및 연혁에 대해 알아보고 공모주 청약 정보 및 청약 일정부터 상장 일정까지 간단히 알아보도록 하자.

 

 

현대힘스 회사 개요

 

현대힘스는 HD한국조선해양(舊 현대중공업) 주식회사의 선박블럭 및 배관 제조부문의 자산 일부를 양수하는 현물출자에 의하여 2008년 04월 25일 설립되었으며, 선박블럭, 배관 및 조선기자재 등의 제작을 전문으로 거래하는 B2B를 주된사업으로 영위하고 있다. 종속기업은 압력전환흡착을 이용한 가스분리기술을 보유하고 있으며 이를 기반으로 산업용 산소 및 질소 발생기를 자체기술로 개발하여 국내외에 공급하고 있다.

 

조선 기자재산업은 조선산업과 같이 다양한 선박과 해양구조물 등 관련된 조선 기자재에 대한 연구개발 및 설계, 제조를 담당하는 지식 기반 복합 엔지니어링 산업이다. 조선 기자재산업은 주문형 생산방식의 거대 조립산업으로 선박은 수송 기계로 분류되나, 일반 제조업과는 달리 건축에 가까운 특성을 가지고 있다. 

 

항목	내용
회사명	현대힘스 (HYUNDAI HYMS)
설립일	2008년 4월 25일
업종	선박 구성 부분품 제조업
주요상품	선박기자재 (선발 블록, 보강재, 도장 등)
매출액	1,447 억 원
순이익	43 억 원
자기자본	1,676 억 원
최대주주 / 지분율	허큘리스 홀딩스 / 75%

 

주요제품 매출비중 (2023년 3분기)

제품	매출 (단위: 백만원)	비율
선박구성 부분품	127,544	94.93%
가스발생기	1,985	1.48%
상품	1,939	1.44%
기타	2,882	2.15%
매출총계	134,350	100%

 

 

신규사업

제품 및 고객 다변화와 친환경 규제에 따른 신규 시장을 선점하기 위해 친환경 선박(LNG, LPG, 메탄올, 암모니아, 액화이산화탄소, 액화수소 등)용 독립형 화물창 및 연료 탱크 제작을 추진할 계획이다. 발주가 급증한 LNG 연료추진선은 2029년까지 약 3천척이 발주될 전망이며, 2040년까지 선박연료의 절반을 차지하면서 친환경 선박시장의 주력으로 예상되지만, LNG도 무탄소가 아니라 저탄소이므로 과도기적 연료에 불과하다. 무탄소 연료인 암모니아 연료추진 선박은 2026~7년 상용화되고, 수소 연료추진 선박은 2030년 전후 상용화가 예상됨에 따라 2035년 이후 이들 연료 추진선이 LNG추진선을 대체할 주력 선박이 될 것으로 전망된다.

현대힘스는 친환경연료추진선박의 연료탱크제조와 무탄소에너지인 수소 등 가스운반선 화물창제조사업에 진출하고자 하며, 공모자금을 신규공장에 투자할 계획이다.

 

 

 

현대힘스 회사 주요 연혁

연도	내용
2008년	'주식회사 힘스' 법인 설립
2008년	자본금을 148,000백만원으로 증자
2008년	선박 블록 제작 및 배관, 철의장 도장 사업 개시(포항, 냉천공장)
2009년	소모성 자재 구매 및 벙커링 사업 개시(본사)
2010년	태양광모듈 제조 사업 개시(음성모듈공장)
2012년	건설장비부품 사업 개시(천북공장)
2013년	선박 Built up 제조, 강재 및 형강 가공 사업 개시(대불1공장)
2014년	선박 블록 제작 공장 추가 인수(대불2공장)
2016년	태양광 인버터 제조 사업 개시(제어시스템공장)
2016년	태양광모듈 사업 이관(현대중공업그린에너지)
2017년	태양광 ESS 사업 개시
2018년	사업구조 재편 - 태양광 ESS, PCS 사업 이관 (현대중공업그린에너지) - 벙커링 사업 이관 (현대글로벌서비스) 및 MRO 사업 종료
2019년	현대중공업그룹 계열분리
2021년	원하이테크 인수 대불3공장 인수 포항2공장 인수

 

 

 

현대힘스 공모주 청약 정보

총 공모주식의 수는 8,707,000주이며, 아래 정보를 참고하도록 하자.

 

항목	내용
총 공모 주식수	8,707,000주 - 신주모집 : 5,224,000 (60%) - 구주매출 : 3,483,000주 (40%)
희망공모가액	5,000 ~ 6,300원
확정공모가액	-
공모금액	43,535,000,000원 (435억원)
주간사	미래에셋증권
시장구분	코스닥(KOSDAQ)
청약증거금 (일반투자자)	50%

 

 

일반공모주식 배정내역

총 공모주식 8,707,000주 중에서 대상에 따라 주식이 배정된다. 공모주식의 배정은 우리사주조합 12%가 우선배정이며, 88%가 일반공모 대상자에게 배정된다. 일반공모 대상자는 기관투자자와 일반청약자로 나뉘며, 아래와 같이 배정되었다.

 

공모대상	주식수	배정비율
우리사주조합	1,044,840주	12%
기관투자자	5,050,060 ~ 6,530,250주	58 ~ 75%
일반청약자	2,176,750 ~ 2,612,100주	25 ~ 30%
합계	8,707,000주	100%

 

대표주관회사 공모주 인수 비율

총 공모주식에 8,707,000주에 대한 대표주관회사의 인수 비율은 아래와 같다. 대표주관사인 미래에셋증권이 100% 인수한다.

 

주관사	인수수량	비율
미래에셋증권	8,707,000주	100%
합계	8,707,000주	100%

 

대표주관회사 일반청약자 배정

일반공모주식 배정내역에서 일반청약자에 할당된 주식수가 바로 개인들이 청약으로 구매할 수 있는 총 주식 수에 해당된다. 일반청약자에게 배정된 물량은 대표주관사인 미래에셋증권을 통하여 청약이 실시되고 아래와 같이 배정된다.

 

구분	일반청약대상 주식수	비율
미래에셋증권	2,176,750 ~ 2,612,100주	100%
합계	2,176,750 ~ 2,612,100주	100%

 

 

 

현대힘스 공모주 청약 일정

현대힘스 공모주 청약은 아래의 일정으로 진행된다. 가장 중요한 공모청약일은 2024년 1월 17일부터 18일까지이며, 이후에 코스닥 시장에 상장을 하게 된다.

 

일정	날짜
기업 IR	2024년 1월 3일 ~ 11일
수요예측 공고일시	2024년 1월 8일
수요예측일	2024년 1월 8일 ~ 12일
공모가액 확정공고	2024년 1월 16일
공모청약일	2024년 1월 17일 ~ 18일
배정공고일	2024년 1월 22일
납입일	2024년 1월 22일
환불일	2024년 1월 22일
상장 예정일	2024년 1월 26일

 

수요예측

수요예측은 대표주관회사인 미래에셋증권을 통하여 진행되며, 기관투자자가 주관사를 통해 참가신청할 수 있다. 수요예측에 참가할 수 있는 기관투자자에는 법적으로 정해진 조건이 있으며, 발행회사와 이해관계가 얽혀있는 경우에는 수요예측에 참여할 수 없도록 되어 있다.

 

참여건수	신청주식수	단순경쟁
-	-	-

 

 

현대힘스 회사 정보

현대힘스에 관해 더 많은 정보를 알고 싶으면 공식홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

 

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