에코프로머티리얼즈 공모주 청약 - 회사정보 및 청약정보

IPO 대어급인 에코프로머티리얼즈 공모주 청약이 11월 중에 이루어진다. 먼저 에코프로머티리얼즈 회사 개요 및 연혁에 대해 알아보고 공모주 청약 정보 및 청약 일정부터 상장 일정까지 간단히 알아보도록 하자.

 

 

 

에코프로머티리얼즈 회사 개요

 

에코프로 그룹의 자회사인 에코프로머티리얼즈는 2017년 에코프로지이엠이라는 사명으로 설립되었다가 2022년 주식회사 에코프로머티리얼즈로 사명을 변경하였다. 에코프로머티리얼즈는 배터리 관련회사이며, 이차전지용 하이니켈 양극재의 전구체 생산 및 판매를 전문적으로 하는 사업을 하고 있다. 주요 제품은 하이니켈 전구체로 2023년 상반기 총 매출액의 90% 비중을 차지한다. 하이니켈 전구체는 하이니켈 양극재의 이전단계 물질로서 핵심 원재료에 해당한다. 에코프로머티리얼즈가 생상하는 전구체는 EV, 전동공구, ESS 산업 등에서 다양한 제품군의 이차전지로 사용되고 있다.

 

항목	내용
회사명	에코프로머티리얼즈 (ECOPRO MATERIALS)
설립일	2017년 4월 26일
업종	일차전치 및 축전지 제조업
주요상품	배터리 양극재용 핵심소재 하이니켈 전구체
매출액	6,652억 원
순이익	155억 원
자기자본	3,143억 원
최대주주 (지분율)	(주)에코프로 (52.78%)

 

전구체

전구체는 배터리의 성능을 좌우하는 양극재 원가의 70% 이상을 차지하는 핵심 원료다. 우리나라는 전구체를 대부분 중국 수입에 의존하고 있는 상황으로 중국 의존도를 낮추기 위해 전구체 생산을 국산화하려고 움직이고 있다.

 

 

 

에코프로머티리얼즈 회사 주요 연혁

연도	내용
2017년	(주)에코프로지이엠 법인 설립
2017년	전구체 1-1 공장 준공
2018년	오백만불 수출의 탑
2019년	전구체 1-2 공장 준공
2020년	삼천만불 수출의 탑
2021년	RMP1 공장 준공
2021년	2억불 수출의 탑
2022년	상호 변경 - 에코프로머티리얼즈
2022년	전구체 2공장 준공
2023년	RMP2 공장 준공

 

 

 

에코프로머티리얼즈 공모주 청약 정보

에코프로머티리얼즈 총 공모주식의 수는 신주모집 14,476,000주이며, 아래 정보를 참고하도록 하자.

 

항목	내용
총 공모 주식수	14,476,000주 (신주모집 100%)
희망공모가액	36,200 ~ 44,000원
확정공모가액	36,200원
공모금액	524,031,200,000원 (5,240억원)
주간사	미래에셋증권 NH투자증권 하이투자증권
시장구분	코스피(KOSPI)
청약증거금 (일반투자자)	50%

 

일반공모주식 배정내역

총 공모주식 14,476,000주 중에서 대상에 따라 주식이 배정된다. 공모주식의 배정은 우리사주조합 20%가 우선배정이며, 80%가 일반공모 대상자에게 배정된다. 일반공모 대상자는 기관투자자와 일반청약자로 나뉘며, 아래와 같이 배정되었다.

 

공모대상	주식수	배정비율
우리사주조합	2,895,200주	20%
기관투자자	7,961,800 ~ 10,857,000주	55 ~ 75%
일반청약자	3,619,000 ~ 4,342,800주	25 ~ 30%
합계	14,476,000주	100%

 

주관회사 공모주 인수 비율

총 공모주식에 14,476,000주에 대한 대표주관회사의 인수 비율은 아래와 같다. 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권이 아래와 같은 비율로 주식을 인수하여 청약을 진행한다.

 

인수인		인수수량	비율
대표주관회사	미래에셋증권	9,829,204주	67.9%
공동주관회사	NH투자증권	4,212,516주	29.1%
인수회사	하이투자증권	434,280주	3%
합계		14,476,000주	100%

 

주관회사 일반청약자 배정

일반공모주식 배정내역에서 일반청약자에 할당된 주식수가 바로 개인들이 청약으로 구매할 수 있는 총 주식 수에 해당된다. 일반청약자에게 배정된 물량은 주관사인 미래에셋증권, NH투자증권, 인수사인 하이투자증권을 통하여 청약이 실시되고 아래와 같이 배정된다.

 

구분	일반청약대상 주식수
미래에셋증권	2,457,301 ~ 2,948,761주
NH투자증권	1,053,129 ~ 1,263,755주
하이투자증권	108,570 ~ 130,284주
합계	3,619,000 ~ 4,342,800주

 

 

 

에코프로머티리얼즈 공모주 청약 일정

 

에코프로머티리얼즈 공모주 청약은 아래의 일정으로 진행된다. 가장 중요한 공모청약일은 2023년 11월 8일부터 9일까지이며, 이후 코스피 시장에 상장을 하게 된다.

 

일정	날짜
기업 IR	2023년 10월 13일 ~ 11월 3일
수요예측일	2023년 10월 30일 ~ 11월 3일
공모가액 확정공고	2023년 11월 7일
공모청약일	2023년 11월 8일 ~ 9일
배정공고일	2023년 11월 13일
납입일	2023년 11월 13일
환불일	2023년 11월 13일
상장 예정일	2023년 11월 17일

 

수요예측

수요예측은 대표주관회사인 미래에셋증권과 공동주관회사인 NH투자증권을 통하여 진행되며, 기관투자자가 주관사를 통해 참가신청할 수 있다. 수요예측에 참가할 수 있는 기관투자자에는 법적으로 정해진 조건이 있으며, 발행회사와 이해관계가 얽혀있는 경우에는 수요예측에 참여할 수 없도록 되어 있다.

 

참여건수	신청주식수	경쟁률
1,141건	109,258,000주	17 : 1

 

 

 

에코프로머티리얼즈 회사 정보

에코프로머티리얼즈에 관해 더 많은 정보를 알고 싶으면 공식홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

 

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