에이피알 공모주 청약 - 회사정보 및 청약정보

에이피알(APR) 공모주 청약이 2024년 1월~2월 중에 이루어진다. 먼저 에이피알 회사 개요 및 연혁에 대해 알아보고 공모주 청약 정보 및 청약 일정부터 상장 일정까지 간단히 알아보도록 하자.

 

 

에이피알 회사 개요

 

에이피알 (APR)은 2014년에 설립되어 화장품 제조 및 판매 사업을 영위하는 기업으로, 뷰티테크 기업을 목표로 가지고 6개의 브랜드를 운영하고 있다. 상당히 빠른 성장을 이룬 기업으로, 기업가치 1조 밸류의 유니콘 기업으로 평가받고 있다.

 

 

현재 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분 사업을 기반으로 글로벌 시장으로 저변을 넓히고 있으며, 아래 브랜드별 특징을 정리하였다.

 

브랜드	분야	특성
메디큐브	뷰티 및 피부미용기기	피부 고민 해결을 원하는 남녀가 타겟 클리닉 효과를 가진 뷰티디바이스(ARE-R) 런칭
에이프릴스킨	뷰티 및 피부미용기기	트렌드에 민감한 여성 타켓
포맨트	뷰티 및 피부미용기기	자신의 매력을 어필하고 싶은 20~30대 남녀 타겟
글램디바이오	뷰티 및 피부미용기기	건강, 다이어트를 위한 10~30대 여성 타겟
널디	패션	개성을 표출하고자 하는 10~30대 남녀 타겟
포토그레이	엔터테인먼트	오프라인 포토부스 및 스튜디오

 

뷰티테크 (Beauty Tech) 란?
뷰티(Beauty)와 테크놀로지(Technology)의 합성어로 다양한 전기, 전자, IT, 소재 첨단 기술을 뷰티에 결합한 개념이다. 전세계의 뷰티테크 시장은 앞으로 계속 성장할 전망으며, 전세계의 화장품 기업들이 IT기술을 결합한 뷰티테크 시장에 뛰어들고 있는 상황이다.

 

항목	내용
회사명	에이피알 (APR)
설립일	2014년 10월 10일
업종	기타 화학제품 제조업
주요상품	화장품 피부미용기기
매출액	3,985억 원
순이익	272억 원
자기자본	1,002억 원
최대주주 지분율	김병훈 (35%)

 

홈 뷰티 디바이스

클리닉 뷰티의 디지털 전환이라는 사업 목표로 디바이스 라인인 AGE-R을 론칭하여 2023년 11월 국내/해외 누적 약 160만대가 판매되었다. 자체 연구개발 및 생산을 통해 주력상품으로 확장해가는 것이 바로 이 홈 뷰티 디바이스라고 볼 수 있겠다. 클리닉 효과를 집에서 누릴 수 있는 디바이스를 통해 시간과 비용을 절약할 수 있다는 큰 이점을 가지고 있다. 2022년 디바이스 연구개발 회사 에이디씨(ADC)와 뷰티 디바이스 생산 전문 기업 (주)에이피알팩토리를 자회사로 설립하였다. 즉, 뷰티 디바이스의 연구 개발, 생산, 물류까지 자체적으로 확보하여 주력으로 삼겠다는 것이다. 지속적인 연구를 통해 디바이스 제품 라인업을 강화하고 확대해나갈 예정이다.

디바이스를 보유함과 동시에 디바이스와 함께 사용할 수 있는 화장품 라인업을 보유하고 있으므로 단지 디바이스만 판매하는 것이 아닌 화장품까지 같이 판매할 수 있는 시너지 효과를 창출할 수가 있다는 큰 장점이 있다.

 

주요제품 매출 비중 (2022년)

사업부문	브랜드	매출액 (단위: 백만원)	비율
Beauty	메디큐브, 메디큐브에이지알, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오	296,739	74%
Fashion	널디	91,439	23%
etc	포토그레이 등	9,520	2%
합계		397,698	100%

 

 

 

에이피알 회사 주요 연혁

연도	내용
2014년	주식회사 이노벤처스 법인 설립 에이프릴스킨 론칭 상포변경 (주식회사 에이프릴스킨)
2015년	연매출 100억원 돌파
2016년	메디큐브 론칭 글램디 론칭 연매출 300억원 돌파
2017년	미국 경제전문지 포브스 선정 ‘2017 비상할 대한민국 10대 스타트업’ Series A 투자유치 널디 론칭 포맨트 론칭 상호변경 (주식회사 에이피알) 포토그레이 론칭 SHANGHAI APR CO., LIMITED 설립 메디큐브 싱가포르 가디언 입점 에이프릴스킨 싱가포르 가디언 입점 APR JAPAN Co., Ltd. 설립 연매출 600억원 돌파
2018년	APR HK LIMITED 설립 APR TW CO., LTD. 설립 Series B 투자유치 APR SG PTE. LTD. 설립 메디큐브 홍콩 자사몰 론칭 에이프릴스킨 홍콩 자사몰 론칭 연매출 1,000억원 돌파
2019년	메디큐브 싱가포르 자사몰 론칭 에이프릴스킨 싱가포르 자사몰 론칭 메디큐브 대만 자사몰 론칭 에이프릴스킨 대만 자사몰 론칭 에이프릴스킨 일본 자사몰 론칭 APR US INC 설립 메디큐브 미국 자사몰 론칭 에이프릴스킨 미국 자사몰 론칭 메디큐브 중국 티몰 HK 플래그십 스토어 오픈 글램디 홍콩 자사몰 론칭 널디 일본 자사몰 론칭 연매출 1,500억원 돌파
2020년	포맨트 홍콩 자사몰 론칭 포맨트 대만 자사몰 론칭 무역의 날 3천만불 수출의 탑 수상 연매출 2,000억원 돌파
2021년	화장품 R&D 기업 '㈜노디너리' 지분 투자 글램디 대만 자사몰 론칭 APR MALAYSIA SDN. BHD. 설립 자사몰 회원수 300만명 돌파 메디큐브 단일 브랜드 연매출 1,000억원 돌파 해외 매출 1,000억원 돌파 연매출 2,500억원 돌파
2022년	'메디큐브 말레이시아 자사몰 론칭 '에이프릴스킨 말레이시아 자사몰 론칭
2023년	널디, 베트남 빈컴센터 매장 오픈 및 동남아 시장 본격 진출 자회사형 R&D 센터 ADC 설립 기업가치 1조 유니콘 기업 등극

 

 

 

에이피알 공모주 청약 정보

총 공모주식의 수는 379,000주이며, 아래 정보를 참고하도록 하자.

 

항목	내용
총 공모 주식수	379,000주 - 신주모집 309,000주(81.53%) - 구주매출 70,000주 (18.47%)
희망공모가액	147,000 ~ 200,000원
확정공모가액	-
공모금액	55,713,000,000원 (557억원)
주간사	신한투자증권 (대표주관회사) 하나증권 (공동주관회사)
시장구분	코스피(KOSPI)
청약증거금 (일반투자자)	50%

 

 

일반공모주식 배정내역

총 공모주식 379,000주 중에서 대상에 따라 주식이 배정된다. 공모주식의 배정은 우리사주조합 20%가 우선배정이며, 80%가 일반공모 대상자에게 배정된다. 일반공모 대상자는 기관투자자와 일반청약자로 나뉘며, 아래와 같이 배정되었다.

 

공모대상	주식수	배정비율
우리사주조합	75,800주	20%
기관투자자	208,450 ~ 284,250주	55 ~ 75%
일반청약자	94,750 ~ 113,700주	25 ~ 30%
합계	379,000주	100%

 

주관회사 공모주 인수 비율

총 공모주식에 379,000주에 대한 주관회사의 인수 비율은 아래와 같다. 주간사인 신한투자증권과 하나증권이 아래의 비율로 인수한다.

 

주관사	인수수량	비율
신한투자증권	303,200주	80%
하나증권	75,800주	20%
합계	379,000주	100%

 

주관회사 일반청약자 배정

일반공모주식 배정내역에서 일반청약자에 할당된 주식수가 바로 개인들이 청약으로 구매할 수 있는 총 주식 수에 해당된다. 일반청약자에게 배정된 물량은 주관사인 신한투자증권과 하나증권을 통하여 청약이 실시되고 아래와 같이 배정된다.

 

구분	일반청약대상 주식수	비율
신한투자증권	75,800 ~ 90,960주	80%
하나증권	18,950 ~ 22,740주	20%
합계	94,750 ~ 113,700주	100%

 

 

 

에이피알 공모주 청약 일정

에이피알 공모주 청약은 아래의 일정으로 진행된다. 가장 중요한 공모청약일은 2024년 2월14일 부터 15일 까지이며, 이후에 코스피 시장에 상장을 하게 된다.

 

일정	날짜
기업 IR	2024년 1월 8일 ~ 31일
수요예측 공고일	2024년 2월 2일
수요예측일	2024년 2월 2일 ~ 8일
공모가액 확정공고	2024년 2월 13일
공모청약일	2024년 2월 14일 ~ 15일
배정공고일	2024년 2월 19일
납입일	2024년 2월 19일
환불일	2024년 2월 19일
상장 예정일	-

 

수요예측

수요예측은 대표주관회사인 신한투자증권을 통하여 진행되며, 기관투자자가 주관사를 통해 참가신청할 수 있다. 수요예측에 참가할 수 있는 기관투자자에는 법적으로 정해진 조건이 있으며, 발행회사와 이해관계가 얽혀있는 경우에는 수요예측에 참여할 수 없도록 되어 있다.

 

참여건수	신청주식수	단순경쟁
-	-	-

 

 

에이피알 회사 정보

에이피알에 관해 더 많은 정보를 알고 싶으면 공식홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

 

에이피알 바로가기