디앤디파마텍 공모주 청약 - 회사정보 및 청약정보

디앤디파마텍 공모주 청약이 2024년 3월 중에 이루어진다. 먼저 디앤디파마텍 회사 개요 및 연혁에 대해 알아보고 공모주 청약 정보 및 청약 일정부터 상장 일정까지 간단히 알아보도록 하자.

 

 

 

디앤디파마텍 회사 개요

 

디앤디파마텍은 의약품 연구 및 개발을 목적으로 2014년에 설립되었다. 미국 임상 개발에 특화된 자회사를 두고, 이를 바탕으로 대사성 질

환, 퇴행성 뇌질환, 섬유화 질환 등 미충족 의료수요가 높은 질환군에 대한 신약 발굴 및 미국과 유럽 위주의 글로벌 임상 개발 역량을 확보하고 있다. 주요 사업분야인 대사성 질환, 퇴행성 뇌질환, 섬유화 질환 치료제의 발굴 및 글로벌 임상은 당자 및 미국 임상 개발 전문 인력을 보유한 100% 자회사 Neuraly Inc에서 진행하고 있다.

 

그외 기타 사업분야로는 아래와 같은 것들이 있다.

- 100% 자회사인 Precision Molecular Inc에서 진행하는 양전자 방출 단층촬영(PET) dlalwld qkdldhakzj roqkf

- Valted Seq, Inc에서 진행하는 퇴행성 뇌질환 관련 단일세포 시퀀싱 빅데이터 구축

 

디앤디파마텍은 치료제가 없고 장기적인 약물치료가 필요한 의학적 미충족 의료수요가 높은 질환군에 초점을 맞추어 최초 신약 또는 최고 효능 치료제 개발을 궁극적인 목표로 하고 있다.

 

항목	내용
회사명	디앤디파마텍 (D&D Pharmatech Inc)
설립일	2014년 11월 28일
업종	자연과학 및 공학 연구개발업
주요상품	대사성질환 치료제 등
매출액	5억 원
순이익	-2,401억 원
자기자본	486억 원
최대주주 지분율	이슬기 (15%)

 

 

주요 파이프라인 개발 현황

 

품목	설명
DD01	지방간 제거, 에너지 대사 증가 및 식욕억제 기전으로 비알콜성지방간 질환을 치료하는 지속형 치료제
DD025	1일1회 복용하는 경구형 GLP-1 제형으로 체중감소 및 혈당조절 기능의 펩타이드 비만 치료제
DD03	1일1회 복용하는 경구형 GLP-1/GCG/GIP 3중 작용제로서 지방간제거, 체중감소, 에너지대사 증가 및 혈당조절 기능의 NASH 및 비만 치료제
NLY12	1개월1회 주사하는 지속형 GLP-1 수용체 작용제로서 당뇨를 포함한 대사성질환 치료제
NLY01	신경염증의 원인이 되는 미세아교세포의 활성화를 억제하여 신경 세포를 보호하는 퇴행성 뇌 질환 (파킨슨병, 알츠하이머성 치매) 치료제
TLY012	섬유화 질환의 원인이 근섬유아세포 (Myofibroblasts)를 선택적으로 사멸시켜 섬유화증 (만성 췌장염, 피부경화증, 간 경변)을 근본적으로 치료할 수 있는 섬유화증 치료제
PMI07	FAP(Fibroblast Activation Protein) 타겟의 고형암 진단용 PET 이미징 바이오마커

 

 

 

디앤디파마텍 회사 주요 연혁

연도	내용
2014년	주식회사 디앤디파마텍 설립
2015년	DD01(NASH치료), DD02S(경구용 비만치료) 펩타이드 신약 개발 시작
2017년	[Neuraly Inc.]주1) 존스홉킨스 의과대학에서 TLY012-Fibrosis관련 용도특허 확보 [Neuraly Inc.] 존스홉킨스 의과대학에서 NLY01, NLY02-퇴행성 뇌질환 관련 용도특허 확보
2018년	Series A 투자유치 (190억원)
2018년	[Neuraly Inc.] NLY01 미국 임상 1상 진입
2019년	[Precision Molecular Inc.] 존스홉킨스 의과대학에서 5개 PET제품에 관한 물질 및 용도특허 확보 (Exclusive License) Series B 투자유치 (1,410억원) [Neuraly Inc.]주1) TLY012 미국 FDA 희귀의약품 선정(만성췌장염) [Neuraly Inc.] NLY01-D 당뇨 임상 2a상 진입(독일)
2020년	[Neuraly Inc.] NLY01-PD 파킨슨병 임상 2상(255명 규모) 진입(북미 60여개 사이트) [Neuraly Inc.]주1) TLY012 미국 FDA 희귀의약품 선정(전신경화증) [Neuraly Inc.] NLY01-AD알츠하이머병 임상 2상(518명 규모) 미 FDA IND승인 DD01 NASH 임상 1a/1b 미국 FDA IND 승인
2021년	DD01 NASH 임상 1a/1b 환자투약 진입(88명 대상) [Neuraly Inc.] NLY01-D 당뇨 임상 2a 상 완료 [Precision Molecular Inc.] 암 진단용 조영제 PMI07 Lisence Out 계약 체결 NASH 치료제 DD01 License Out 계약 체결 Series C 투자유치 (591억원) [Neuraly Inc.]주1) TLY012 섬유화질환 치료제 미국 FDA 임상 1상 IND 승인
2022년	[Precision Molecular Inc.] 현물출자를 통하여 방사성치료제 개발기업인 미국 Z-Alpha사 JV 설립 참여 (지분 40% 취득) [Neuraly Inc.] NLY01-PD(파킨슨병) 임상 2상 투약종료 DD01(NASH) 임상 1상 투약종료
2023년	DD01(NASH) 환자를 대상으로 한 임상 1상(107명 규모) Topline 확인 →   4주 반복투여에서 지방간 50% 이상 제거, 통계적 유의성 확보
2023년	[Neuraly Inc.] NLY01-PD(파킨슨병) 임상 2상 하위그룹 분석을 통하여 60세 미만의 환자 (95명)에서 통계적 유의성 확인
2023년	경구용 대사성질환 치료제 DD02S, DD03 License Out계약 체결  (미국 Metsera 사, 계약금 USD 10M, 총 계약규모 USD 422.5M)
2023년	파트너사인 미국 Metsera사와 경구용 대사성질환 치료제 DD02S, DD03 비임상 개발을 위한 별도 공동개발계약 체결 (향후 2년간 최소 USD 10.2M 수익 추가 확보)

 

 

 

디앤디파마텍 공모주 청약 정보

총 공모주식의 수는 1,100,000주이며, 아래 정보를 참고하도록 하자.

 

항목	내용
총 공모 주식수	1,100,000주 (신주모집 100%)
희망공모가액	22,000 ~ 26,000원
확정공모가액	-
공모금액	24,200,000,000원 (242억원)
주간사	한국투자증권
시장구분	코스닥(KOSDAQ)
청약증거금 (일반투자자)	50%

 

 

일반공모주식 배정내역

총 공모주식 1,100,000주 중에서 대상에 따라 주식이 배정된다. 공모주식의 배정은 우리사주조합 1.71%가 우선배정이며, 98.29%가 일반공모 대상자에게 배정된다. 일반공모 대상자는 기관투자자와 일반청약자로 나뉘며, 아래와 같이 배정되었다.

 

공모대상	주식수	배정비율
우리사주조합	18,800주	1.7%
기관투자자	751,200 ~ 806,200주	68.3 ~ 73.3%
일반청약자	275,000 ~ 330,000주	25 ~ 30%
합계	1,100,000주	100%

 

대표주관회사 공모주 인수 비율

총 공모주식에 1,100,000 주에 대한 대표주관회사의 인수 비율은 아래와 같다. 대표주관사인 한국투자증권 이 100% 인수한다.

 

주관사	인수수량	비율
한국투자증권	1,100,000주	100%
합계	1,100,000주	100%

 

대표주관회사 일반청약자 배정

일반공모주식 배정내역에서 일반청약자에 할당된 주식수가 바로 개인들이 청약으로 구매할 수 있는 총 주식 수에 해당된다. 일반청약자에게 배정된 물량은 대표주관사인 한국투자증권 을 통하여 청약이 실시되고 아래와 같이 배정된다.

 

구분	일반청약대상 주식수	비율
한국투자증권	275,000 ~ 330,000주	100%
합계	275,000 ~ 330,000주	100%

 

 

 

디앤디파마텍 공모주 청약 일정

 

디앤디파마텍 공모주 청약은 아래의 일정으로 진행된다. 가장 중요한 공모청약일은 2024년 3월 6일 ~ 7일 까지이며, 이후에 코스닥 시장에 상장을 하게 된다.

 

일정	날짜
기업 IR	2024년 2월 19일 ~ 23일
수요예측 공고일	2024년 2월 22일
수요예측일	2024년 2월 22일 ~ 28일
공모가액 확정공고	2024년 3월 4일
공모청약일	2024년 3월 6일 ~ 7일
배정공고일	2024년 3월 11일
납입일	2024년 3월 11일
환불일	2024년 3월 11일
상장 예정일	-

 

수요예측

수요예측은 대표주관회사인 한국투자증권을 통하여 진행되며, 기관투자자가 주관사를 통해 참가신청할 수 있다. 수요예측에 참가할 수 있는 기관투자자에는 법적으로 정해진 조건이 있으며, 발행회사와 이해관계가 얽혀있는 경우에는 수요예측에 참여할 수 없도록 되어 있다.

 

참여건수	신청주식수	단순경쟁
-	-	-

 

 

디앤디파마텍 회사 정보

디앤디파마텍에 관해 더 많은 정보를 알고 싶으면 공식홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

 

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