서울보증보험 공모주 청약 정보 및 일정

대어급 IPO인 서울보증보험 공모주 청약이 10월중에 이루어진다. 13년만에 이뤄지는 공기업 상장으로 많은 관심을 받고 있다. 먼저 서울보증보험 회사에 대해 알아보고 공모주 청약 정보 및 일정을 간단히 알아보도록 하자.

 

 

 

서울보증보험 회사 소개

SGI서울보증보은 국내 최대 종합보증회사로서 예금보험공사가 93%의 지분을 가지고 있는 공기업 성격의 회사이다. 보증보험 사업을 통해 국내 신용거래 활성화 및 경제 주체간 거래의 안정성 확보를 통한 금융발전 촉진의 공적 역할을 수행하는 것이 사업의 핵심 목표이다.

 

 

그렇다면 보증보험이란 무엇인지를 먼저 알아보자.

 

보증보험이란

보험계약자인 채무자의 채무불이행으로 인하여 채권자인 피보험자에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 보상하는 손해보험의 한 종류로서, 각종 거래에서 발생하는 신용위험을 줄일 수 있다.

채무자 입장에서는 담보제공에 따른 어려움을 해소할 수 있으며, 채권자 입장에서는 전문보증 회사가 보증하므로 안전하게 거래를 할 수가 있는 것이다. 따라서 채무자와 채권자 모두에게 꼭 필요한 신뢰라는 보증을 제공함으로써, 거래에서 신뢰를 확보하기 위해 소모되는 시간, 비용을 모두가 절감할 수 있는 것이다.

 

출처: SGI 서울보증

 

지금은 폐지되었지만 예전에는 개인이 대출할 때 연대보증을 세워서 다른 사람을 보증인으로 내세우는 절차가 있었다. 채무자가 채부불이행을 하면 연대보증인인 개인이 채무를 떠맡게 되므로, 보증인이 최악의 상황까지 가게 되는 폐헤들이 많았다. 이러한 악순환을 끊고자 연대보증제도는 점차 폐지되었고, 이런 것을 대신할 수 있는 곳이 바로 서울보증보험과 같은 보증보험 회사라고 보면 되겠다.

 

 

기업 개요

항목	내용
회사명	서울보증보험 주식회사 (Seoul Guarantee Insurance Company)
설립일	1969년 2월 19일
업종	보험업
주요상품	보증보험, 신용보험 등
매출액	2조 6,085억원
순이익	5,635억원
자기자본	5조 272억원
최대주주	예금보험공사 (93.85%)

 

주요 연혁

연도	내용
1969년	대한보증보험 설립
1974년	국제신용보험 및 보증보험 협회(ICISA) 가입
1989년	한국보증보험 설립
1998년	대한보증보험 및 한국보증보험 합병하여 서울보증보험 출범
2003년	연간 수입보험료 8,000억 돌파
2005년	S&P 신용평가 A-등급 획득
2006년	Fitch 신용평가 A등급 획득
2007년	연간 수입보험료 1조원 돌파
2007년	베트남 하노이 대표사무소 개소
2008년	S&P, Fitch 신용평가 A등급 획득
2008년	중국 베이징 대표사무소 개소
2009년	UAE 중동대표사무소 개소
2011년	Fitch 신용평가 A+ 등급 상향
2012년	뉴욕 대표사무소 개소
2013년	Fitch Rating 신용평가 AA- 등급 상향
2015년	베트남 하노이지점 개점
2015년	한국기업평가 신용평가 AAA 획득
2017년	S&P 신용평가 A+ 등급 상향
2018년	글로벌 Top3 달성 (국제신용,보증보험협회 회원사 기준)

 

 

 

서울보증보험 공모 정보

총 공모주식의 수는 6,982,160주이며, 아래 정보를 참고하도록 하자.

 

항목	내용
상장 주식수	69,821,598주
총 공모 주식수	구주매출 6,982,160 주
희망공모가액	39,500 ~ 51,800 원
확정공모가액	-
주간사	미래에셋증권 삼성증권
시장구분	코스닥(KOSDAQ)
청약증거금 (일반투자자)	50%

 

구주매출이란

공모주에는 신주발행과 구주매출 2가지 방식이 있다.

• 신주발행: 회사가 주식을 새로 발행하여 공모주 투자자들에게 파는 방식으로 회사의 자본금을 늘리기 위한 목적이 있다.
• 구주매출: 기존 주주의 주식을 공모주 투자자들에게 파는 방식으로 양도인은 투자금을 현금화, 양수인은 주식투자 또는 지분참여의 의미가 있다.

서울보증보험의 공모주는 모두 구주매출 100%이다.

 

 

확정공모가액 결정방법

수요예측결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사(미래에셋, 삼성증권)가 협의하여 확정공모가액을 결정한다.

 

 

 

일반공모주식 배정내역

총 공모주식 6,982,160주 중에서 대상에 따라 주식이 배정된다. 공모주식의 배정은 우리사주조합 20%가 우선배정이며, 80%가 일반공모 대상자에게 배정된다. 일반공모 대상자는 기관투자자와 일반청약자로 나뉘며, 아래와 같이 배정되었다.

 

공모대상	주식수	배정비율
우리사주조합	1,396,432주	20%
기관투자자	3,840,188 ~ 5,236,620주	55~75%
일반청약자	1,745,540 ~ 2,094,648주	25~30%
합계	6,982,160주	100%

 

대표주관회사 공모주 인수 비율

총 공모주식에 6,982,160주에 대한 대표주관회사의 인수 비율은 아래와 같이 2개의 주관사가 50%씩 배정받는다.

 

구분	배정주식수	배정비율
미래에셋증권	3,491,080주	50%
삼성증권	3,491,080주	50%
합계	6,982,160주	100%

 

대표주관회사 일반청약자 배정

일반공모주식 배정내역에서 일반청약자에 할당된 주식수가 바로 개인들이 청약으로 구매할 수 있는 총 주식 수에 해당된다. 일반청약자에게 배정된 물량은 공동대표주관사인 미래에셋증권과 삼성증권을 통하여 청약이 실시되고 아래와 같이 배정된다.

 

구분	일반청약대상 주식수	비율
미래에셋증권	872,770 ~ 1,047324주	50%
삼성증권	872,770 ~ 1,047324주	50%
합계	1,745,540 ~ 2,094,648주	100%

 

 

 

 

서울보증보험 청약 일정

서울보증보험 공모주 청약은 아래의 일정으로 진행된다. 가장 중요한 공모청약일은 10월 25일부터 26일까지이며, 이후 11월 초에 코스닥 상장 예정이다.

 

날짜	일정
2023/08/22	상장심사 승인
2023/09/12	증권신고서 제출
2023/09/19 ~ 10/19	기업 IR
2023/10/13 ~ 10/19	수요예측일
2023/10/23	공모가액 확정공고
2023/10/25 ~ 10/26	공모청약일
2023/10/30	배정공고일 납입일 환불일
11월 초	상장 예정

 

수요예측

수요예측은 공동대표주관회사인 미래에셋증권과 삼성증권을 통하여 진행되며, 기관투자자가 주관사를 통해 참가신청할 수 있다. 수요예측에 참가할 수 있는 기관투자자에는 법적으로 정해진 조건이 있으며, 발행회사와 이해관계가 얽혀있는 경우에는 수요예측에 참여할 수 없도록 되어 있다.

 

 

 

서울보증보험 IR 정보

서울보증보험의 IR 정보 및 IPO 소식은 회사 홈페이지에서 공개되어있으니 참고하면 되겠다.

 

서울보증보험 IR정보 보기